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工行日照分行“三步走”提升个人客户服务工作

时间:2018-09-01 16:15:09  来源:本站  作者:
公司

  一、加强优质客户维护。该行充分利用系统平台查阅了解客户信息,定期不定期进行维护服务,推介产品,联系感情,提高客户满意度,并做好客户的跟踪服务,定期梳理查看理财到期情况和基金收益情况,做好客户的资产配置,切实扮演好财富顾问的角色。

  二、加强客户经理队伍建设。该行进一步强化对客户经理学习培训工作,积极开展“理财经理技术比赛”活动,要求各理财经理围绕“客户服务”为主题,通过PPT演示、资产规划配置、情景剧等多种形式进行展示,提高理财经理的综合素质。

  三、创新服务方式。该行充分利用该行客户端融e联、融e行,加强对客户经理的日常业务调度,建立各类交流群,定期在群内发布最新理财信息、产品信息和风险提示。(邹颖)

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